Don Quijote de la Mancha, segunda parte

一个年轻人从萨拉曼卡回来，带来了一个惊人的消息：有一本书讲述了堂吉诃德和桑丘的冒险故事。

堂吉诃德想去托博索见杜尔西内娅，可是桑丘不知道她家在哪儿。

夜里，在一片森林中，堂吉诃德遇见了一位骑士。那位骑士说，他打败过拉曼恰的堂吉诃德。

路上，堂吉诃德和桑丘遇见了一位身穿绿衣的绅士，不久之后，一辆载着两头狮子的大车来到了他们面前。

堂吉诃德身上拴着绳子，下到一个有名的山洞里，出来后讲了许多奇妙的事情。

一家客栈里来了一个戴着眼罩的男人、一只会占卜的猴子，还有一座木偶戏台。

在一片草地上，堂吉诃德和桑丘遇见了一位公爵夫人，而她早已清楚地知道他们是谁。

一位伯爵夫人从遥远的国度来到城堡，请求堂吉诃德帮忙。

桑丘终于得到了他的海岛，人们都等着看他会是个什么样的总督。

在他的岛上，桑丘有一张摆满食物的大桌子，还有一位把他照顾得过了头的医生。

桑丘从他的海岛归来，堂吉诃德离开了公爵夫妇的城堡，两人第一次看到了大海。

堂吉诃德战败后，与桑丘一同踏上返回故乡村庄的路，并憧憬着在乡间开始一种新的生活。

堂吉诃德卧病在家，朋友们试图用过牧羊人生活的计划让他打起精神来。