Don Quijote de la Mancha, segunda parte

Egy fiatalember meglepő hírrel tér vissza Salamancából: egy könyv elmeséli Don Quijote és Sancho kalandjait.

Don Quijote látni szeretné Dulcineát El Tobosóban, de Sancho nem tudja, hol van a háza.

Éjszaka egy erdőben Don Quijote megismerkedik egy lovaggal, aki azt állítja, hogy legyőzte a La Mancha-i Don Quijotét.

Útközben Don Quijote és Sancho megismerkedik egy zöldbe öltözött lovaggal, nem sokkal később pedig megérkezik egy szekér két oroszlánnal.

Don Quijote kötélre kötve leereszkedik egy híres barlangba, és amikor feljön, csodálatos dolgokról mesél.

Egy fogadóban felbukkan egy férfi kötéssel a szemén, egy jövendőmondó majom és egy bábszínház.

Egy réten Don Quijote és Sancho megismerkedik egy hercegnével, aki már nagyon jól tudja, kik ők.

Egy grófnő érkezik a kastélyba egy távoli országból, és segítséget kér Don Quijotétól.

Sancho végre megkapja a szigetét, és az emberek kíváncsian várják, milyen kormányzó lesz belőle.

A szigetén Sanchónak van egy nagy, étellel teli asztala és egy orvosa, aki túlságosan is vigyáz rá.

Sancho visszatér a szigetéről, don Quijote elhagyja a herceg és a hercegné kastélyát, és ők ketten életükben először látják a tengert.

Don Quijote legyőzötten tér vissza falujába Sanchóval, és egy új, falusi életről ábrándozik.

Don Quijote betegen fekszik otthon, barátai pedig azzal próbálják felvidítani, hogy pásztorként akarnak élni.